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全A營收增速繼續(xù)下行,利潤增速降幅擴大。全部A股2023Q2營業(yè)收入增速為%,相較2023Q1增速環(huán)比下降。全部A股2023Q2凈利潤增速為-%,相較2023Q1增速環(huán)比下降。
多數(shù)板塊盈利增速仍下探,僅科創(chuàng)板低位改善。主板2023Q2歸母凈利潤同比增速為-%,環(huán)比下降??苿?chuàng)板2023Q2歸母凈利潤同比為-%,較今年一季度的增速環(huán)比回升 pct,是所有上市板中唯一一個實現(xiàn)凈利潤增速環(huán)比改善的板塊。
行業(yè)景氣度呈現(xiàn)分化復蘇,可選消費與TMT板塊表現(xiàn)更優(yōu)。
周期板塊2023Q2歸母凈利潤累計同比增速為-%,較今年一季度的增速下降個百分點,降幅相較上期有所轉(zhuǎn)弱??蛇x消費板塊2023Q2歸母凈利潤同比增速為%,較今年一季度的增速環(huán)比改善個百分點。其次是TMT板塊2023Q2歸母凈利潤累計同比增速為- %,較今年一季度環(huán)比回升個百分點。
從細分行業(yè)來看,可選消費板塊中幾乎所有行業(yè)盈利增速均有改善。1)周期板塊營收增速、盈利增速雙雙回落,僅剩黃金行業(yè)營收增速逆勢回升。2)中游制造業(yè)中,機械設備與國防軍工的營收增速環(huán)比微升,水泥制造行業(yè)受益于成本下行而出現(xiàn)利潤增速明顯改善。3)TMT板塊中,傳媒行業(yè)營收增速繼續(xù)改善,電子行業(yè)各細分行業(yè)的盈利增速出現(xiàn)普遍改善。4)必選消費板塊中,除農(nóng)林牧漁行業(yè)盈利增速繼續(xù)下降之外,多數(shù)必選消費行業(yè)盈利增速呈現(xiàn)底部震蕩。5)可選消費板塊中,幾乎所有細分行業(yè)凈利潤增速均出現(xiàn)明顯改善,汽車行業(yè)營收增速改善幅度最大、休閑服務行業(yè)盈利增速改善幅度最大。
全A凈資產(chǎn)收益率延續(xù)回落,銷售凈利率與資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率共同構成拖累。
全部A股(非金融兩油)ROE(TTM)為%,較2023Q1的%環(huán)比下降。從ROE的影響因素來看,全部A股(非金融兩油)銷售凈利率較2023Q1下降,且降幅相較上期有所擴大,資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率環(huán)比下降,權益乘數(shù)環(huán)比持平。
1)板塊方面,可選消費板塊ROE明顯改善,中游制造板塊ROE小幅改善,TMT、必選消費板塊的ROE降幅放緩。2)細分行業(yè)方面,ROE改善幅度較大的行業(yè)為休閑服務、汽車、食品飲料、家用電器。ROE連續(xù)多期走高的行業(yè)有建筑裝飾、電氣設備、家用電器、商業(yè)貿(mào)易、食品飲料、休閑服務、公用事業(yè)。ROE在2023Q2首次環(huán)比改善的行業(yè)有機械設備、紡織服裝、交通運輸、通信、國防軍工。
(文章來源:信達證券)
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